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上星期，大盘先扬后抑，终究上证指数周涨幅为1.68%，创业板指则跌落4.18%。
此前强势上攻的锂电、光伏、半导体等高景气职业龙头呈现疲态，宁德年代周跌7.69%，隆基股份周跌8.42%，北方华创周跌7.19%。出资者难免疑问，高景气科技生长行情完毕了吗？
关于科技生长抢手赛道是否见顶问题，中信证券表明，当时A股商场风格平衡进程现已敞开，但基本面要素限制下，风格切换仍需等候，以科技生长为主的抢手赛道亦难言见顶。国泰君安表明，从职业装备层面来看，“盈余决胜负，而非估值比凹凸”，科技的景气周期加上自上而下导向催化，仍是首要引荐的方向。从买卖拥堵度来看，虽然筹码结构集中度有所提高，但当时商场TOP3职业成交占比34.37%，并未触及近十年来的顶部方位，买卖热度难言见顶。
华安证券也以为，10月上旬之前，生长风格持续演绎仍有微弱支撑，因而生长风格的行情没有完毕，风格切换仅仅商场调查央行MLF情绪的短期行为。本轮生长风格行情是否完毕可待10月上旬再做判别。
粤开证券以为，短期买卖层面来看，商场挣钱难度提高。新动力车、半导体等高景气板块买卖现已较为拥堵，短期或许存在补跌压力。中长期来看，在流动性预期适度宽松之下，资金或持续追捧少部分高景气板块。
广发证券以为，虽然当时抢手赛道的工业向上动能未被损坏，将会带来中长期超量收益可持续，但危险偏好高位、交投拥堵、对利好阶段性钝化将带来短期的高动摇。因而，装备上掌握工业景气中心的一起，主张选用选股战略进行点状分散。
海通证券表明，现在职业估值分解仍然显着，大部分职业的估值仍然处于相对低位。从前史规则来看，大都职业估值没有到达前史高位，因而本轮行情还未完毕。前期涨幅较小、估值分位数不高的职业未来有望上涨，即商场风格更均衡，“从独乐乐走向众乐乐”。
中信证券以为，当时A股仍然处于风格间和板块内的平衡进程中，并进入了方针调查期，商场重心将逐渐从生长向价值偏移，生长内部则从高位赛道向低位赛道转化。中信证券主张在生长制作和价值消费间坚持均衡，从生长制作高位的赛道转向相对低位的5G、通讯设备、轿车零部件等低位赛道，一起左边布局价值板块中高景气的消费和医药。
中金公司重申“轻指数，重结构”观念，主张在持续重视科技生长景气持续性的一起，重视现已回调较多、估值具有吸引力的部分“老白马”个股。
兴业证券以为，生长仍然是引荐的中心主线，可是更重视赔率更好的方向与个股。包含：长期性价比高的“小而美”科创小伟人；半年报超预期的、可以穿越周期特点、具有新的生长阿尔法的个股；提早布局下半年有起色的财物，稳增加“新基建”方向。
安信证券以为，7月的金融数据反映出实体经济需求走弱，下半年经济下行压力正逐渐显性化。在当时经济转型的布景之下，传统的“铁公基”对经济的拉动效果现已适当有限，发生的债款担负反而成为新的危险。在这样的布景下，有利于经济转型晋级和战略新兴工业快速开展的新基建正取得越来越多的喜爱。
安信证券主张重视新基建五大要点方向：新动力基建、国产软件和工业互联、才智城市和才智联轿车、医疗新基建、教育信息化。
国泰君安也提出，在高护城河与高景气量财物被商场充沛定价之后，“估值性价比高+景气有望得到回转”的新基建主题将是下一阶段的出资要点。
详细来看，国泰君安主张重视四大新基建主题：交通新基建，首要包含轨交、高铁、物流仓储、才智城市等；动力新基建，包含光伏、风电、水电、储能、充电桩、特高压和智能电；智能新基建，首要包含5G通讯、数据中心、工业互联、卫星通讯、人工智能、络安全等；民生新基建，首要包含钢结构场馆、ICU病房、海绵城市等。
