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铸造主业航空占比高,产品掩盖一切军机和发动机项目。公司在航空铸造范畴具有占位优势,锻件产品掩盖了一切在役、研发、预研军机和发动机项目,铸造才能根本完结了特种资料大中小环型锻件、模锻自在锻件的全系列掩盖,在国内航空锻铸商场份额占60%以上,是GE、RR、Goodrich、IHI、SAFRAN、SKF、Boeing、东芝等世界知名企业的+长时间战略协作供货商。2017年上半年,公司锻铸工业完结运营收入18.18亿元,同比增加2.98%。

6月10日：短线大盘技术上还有回调压力 耐

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液压事务有望获益工程机械行业复苏,热交换器收入稳定增加。公司的液压产品由力源公司担任,产品首要包含柱塞式液压泵/马达、液压集成体系等,掩盖航空、航天、工程机械、农用机械等多个范畴,部分产品出口欧美等国家和地区,并为美国GE、史密斯等公司转包出产民用航空零部件。2017年上半年,公司液压事务完结运营收入31,561万元,同比下降7.75%,完结利润总额-1,689万元,同比下降190.56%。成绩下降的首要原因是民品农机事务收入与外贸事务收入均同比下降,毛利下降。工程机械行业从上一年二季度开端呈现上升态势,特别是挖掘机方面,上一年9月份至本年7月,其销量接连10个月同比增速超越50%。获益于下流工程机械行业的复苏,公司液压民用事务有望获益。

公司的热交换器事务由永红公司担任,产品为国内航空范畴配套并运用于民用热交换器,完结批量出口,在全球31个国家和地区注册了产品商标。2017年上半年,永红公司完结运营收入34,923万元,同比增加15.82。成绩增加的首要原因是航空民品商场开发获得较大打破,非航空产品销售收入较上年大幅增加。

中航新能源扭亏为盈,项目稳步推动。公司的新能源出资事务触及风力发电、废物发电、太阳能光伏发电等新能源范畴,该事务板块由中航新能源出资公司和中航世新公司组成。现在,公司运营三个新能源发电项目。孙公司中航申新风力发电公司拟在广东省湛江市下辖雷州市调风镇出资建造中航雷州调风风电场工程项目。该项目总出资为42,611.14万元人民币,拟25台单机容量为2000kW的风电机组,装机规划4.95万千瓦,建造总工期为12个月,现在已完结三台风机并发电(3#、4#、5#)。2016年,中航新能源出资公司完结运营收入21,790.47万元,完结利润总额6,278.72万元,扭亏为盈。2017年上半年,中航新能源出资公司完结运营收入11,462.83万元,净利润857.89万元,运营情况继续好转。

出资主张:

咱们估计公司2017-2018年的净利润分别为2.03亿元、2.17亿元,EPS分别为0.26元、0.28元,对应P/E分别为57.08倍、53.00倍,现在机械基础件P/E(TTM,除掉负值及1000以上)中位数为68.08倍,公司估值仍有必定的上升空间,考虑液压事务有望获益工程机械行业复苏,热交换器收入稳定增加,中航新能源扭亏为盈,项目稳步推动咱们初次给予其“增持”出资评级。