「600684股票」内地H股上市银行年报：业绩两极分化，零售贷款不良率高

到3月底，17家内地港股上市银行的上一年全年成绩已发表结束，与优质的A股上市银行一片蒸蒸日上之色不同，H股上市的内地银行呈现出两极分化的特色，其间，7家上市银行的归母净利润完成了两位数以上的正添加，但一起，也有9家银行归母净利润增速不超越5%，乃至，其间有4家银行的归母净利润呈现超两位数负添加。

17家内地港股上市银行可以说是国内部分小银行的代表，上一年，在多重要素叠加的影响下，17家银行的财物质量不容乐观，尤其是零售借款的不良率居高不下，信用卡不良率最高超越7%，个人消费借款不良率最高飙到了13%，个人运营借款不良率最高乃至挨近40%。

两极分化

剔除了A+H股后，剩下的17家内地港股上市银行都是清一色的小银行，其间包含3家农商行和14家城商行。

17家上市银行中，归母净利润增速最快的是锦州银行，这是一家坐落辽宁省锦州市的小型区域银行，该行的重心是为中小企业供给个性化金融服务。2020年，该行归母净利润仅4亿元，2021年飙升到12.73亿元，同比添加2倍之多。

泸州银行上一年完成归母净利润7.34亿元，同比添加27.46%，增速位列第二，该行财物规划仅1345亿元，是17家银行中总财物规划最小的银行。

除此以外，徽商银行、威海银行、东莞农商银行、江西银行均完成了归母净利润的双位数添加。其间，徽商银行上一年完成归母净利润114.6亿元，是17家银行中净利润规划最大且仅有超越百亿元的银行，其他银行的净利润都在百亿元之下。

相比之下，华夏银行、晋商银行、九江银行、九台农商银行、甘肃银行、渤海银行、贵州银行的归母净利润增速均在个位数及以下，其间，贵州银行仅微增0.95%。

天津银行、广州农商银行、哈尔滨银行、盛京银行的归母净利润乃至均为负添加，别离为同比下滑25.80%、37.51%、63.24%和66.61%，其间，盛京银行是仅有总财物规划也在下滑的上市银行，哈尔滨银行的归母净利润规划最小，仅为2.74亿元。

小银行财物质量不容乐观

从财物质量来看，17家上市银行中，6家的不良率在上升，6家的拨备覆盖率在下滑，全体来说不容乐观，这也反映出现在中小银行的现状。

其间，不良率最高的是盛京银行，到达3.28%，较2020年底提高了0.02个百分点，别的，锦州银行、华夏银行、甘肃银行、天津银行、哈尔滨银行的不良率均超越2%。

详细来看，在公司借款方面，房地产职业的借款质量遍及在恶化，17家银行中，11家银行的房地产职业不良借款率在提高，其间，晋商银行的房地产业不良率提高了10个百分点，天津银行提高了5个百分点，锦州银行提高超4个百分点。

晋商银行在年报中表明，受房地产职业方针调整影响，部分房地产借款客户在2021年产生违约，致使不良借款总额上升。

天津银行表明，2020年及2021年，本行房地产业公司借款的不良借款率别离为0.05%及5.19%，房地产职业借款人的公司客户不良借款别离占公司客户不良借款总额的0.5%及28.9%。本行向房地产业借款人发放的公司借款的不良借款率上升，首要原因是单个公司客户还款才能削弱。

不仅如此，住宅按揭可以说是银行最为优质的零售借款，但是，从这17家港股上市银行的年报来看，上一年，住宅按揭的不良率在普升：14家上市银行发表了住宅按揭不良率，其间，11家的按揭不良率在提高。

按揭借款、个人运营借款、个人消费借款以及信用卡透支是零售借款的四大组成部分，除了住宅按揭外，其他三类也在不同程度地提高，有10家银行发表了信用卡的不良率，其间，6家银行的信用卡不良率在提高，威海银行的信用卡不良率从2020年的0.71%飙升到2021年的2.76%，晋商银行的信用卡不良率从2020年的2.33%提高到2021年的4.52%，盛京银行的信用卡不良率最高，到达了7.44%，比2020年提高了3.29个百分点。

晋商银行表明，个人借款的不良借款余额及不良借款率上升，首要是因为疫情对经济冲击影响没有彻底消除，个人还款才能有所下降，违约率添加导致。

值得一提的是，14家银行发表了个人消费借款不良率，其间，12家银行在提高，其间，锦州银行的个人消费借款不良率飙到了12.93%，较2020年提高了6.31个百分点，个人运营借款不良率高达39.42%，2020年为37.42%，而全体个人借款不良率为23.97%。